健康险新规之后，保险行业的大健康时代来临

在2019年年底《健康保险管理办法》和2020年9月《关于规范保险公司健康管理服务的通知》（以下合并简称“健康险新规”）发布之后，健康管理服务在健康险行业中的地位越来越重要。

“健康险已不单是一种用于补偿经济损失的工具，更是保险行业和整个大健康生态的联接点，以支付连结医疗，以保障支撑健康。”工银安盛人寿总裁吴茜说。近一年来，不管是百万医疗险还是重疾险，健康险行业已经开始从过去简单粗暴的拼价格、拼佣金时代，逐渐转变为拼健康服务、拼医疗资源的大健康时代。

健康险行业竞争转向

银保监会数据显示，2020年健康险原保险保费收入为8173亿元，较2019年同比上涨15.7%，远高于人身险总体7.5%的涨幅，健康险在人身险中的保费比重进一步增长至24.5%。

华创证券数据显示，虽然寿险体量在人身险中起绝对主导地位，但健康险在过去9年间增速一直都远高于寿险，复合增速为32%（剔除2013-2017护理险），且增长稳定性大于寿险。

但随着健康险逐渐变为“红海”，同质化及恶性价格竞争的现象开始出现。目前一些险企为了保持在健康险上的领先地位，会频繁地进行产品迭代。不过随着产品的不断优化，行业产品快速迭代的空间和迭代对客户带来的边际效用已然迅速减弱。

华创证券认为，健康险产品形态的迭代正在处于殆尽边缘，但各公司依然保持着较大的同质化。这时候需要更加创新和个性化的方式来跨维度竞争，健康医疗管理服务就是可以发展和突破的一种。拥有资源、产业链整合能力等方面优势的头部险企将在未来竞争中更可能获胜。

采访中，吴茜透露，工银安盛人寿刚刚对公司的新重疾险进行服务升级，将健康咨询、名医会诊等医疗服务装入产品的增值服务之中。事实上，通过升级服务将自己从支付管理者向大健康生态建设者转变的险企不在少数。

重新定义健康管理

在健康险新规中，健康管理服务被提到重要地位，不仅专门新增一章的篇幅来详细规范，还将健康管理服务的分摊成本占保险产品净保费的比重上限从过去的10%提升至了20%，这就意味着保险产品中可含有的健康管理服务内容可大幅增加。

华创证券认为，在居民收入提升、人口加速老龄化、慢病管理被重视的背景下，健康医疗管理服务对于国民的需求相对于保险产品更加显性，而且可以更加高频地接触和服务客户。如果这方面体系建立成熟和具备优势后，反过来还可以为保险产品引流。同时，在健康险盈利空间被挤压缩减的情况下，降本控费和增加赢利点是保险公司发展和经营健康险的关键，而将保险产品与健康医疗服务相结合，既可以降本控费又可以增加赢利点。

与联合健康集团下设专业健康管理公司相同，国内保险公司也在探索类似模式，建立专业子公司或与第三方供应商合作整合医疗健康资源，将保险产品与健康管理服务相结合，互相协同赋能。“目前保险公司提供健康管理服务以增值服务（为满足特定条件保险客户提供或作为特定阶段的辅助销售手段）和内嵌在保险产品内提供为主，也有非保险客户单独购买。”华创证券表示。

从各家险企发布的健康险搭载的健康管理服务的内容来看，线上问诊、名医预约、二次诊疗、就医绿色通道、康复指导等是较为常见的内容，部分险企还整合了海外就医、海外名医会诊等全球医疗资源。

吴茜称，随着大健康时代的来临，保险业的健康管理也在被重新定义：满足客户需求的方式从有钱治疗到有效治疗，让客户不仅有钱来支付各类诊疗费用，更能够获得高品质、有效果的治疗手段；开展客户服务的方式从保单管理到全面服务，真正参与到客户健康医疗的全流程、全环节，进而提升公司运营与服务能力；长期风险管理方式从被动接受到主动管理，通过大数据分析、前期介入、全周期管理，开发更具针对性的健康险产品，并帮助客户早发现、早诊断、早治疗，进而实现客户与公司真正意义上的双赢。